התרחבות אגרסיבית של תשתיות הבינה המלאכותית (AI) באימפריית הטכנולוגיה של אילון מאסק מעניקה זריקת מרץ נוספת לבעלי המניות של ענקית השבבים Nvidia. מאסק עדכן כי סופר-המחשב Colossus 2, המשמש את זרוע הבינה המלאכותית xAI הפועלת תחת SpaceX, צפוי להכפיל את מספר המעבדים הגרפיים (GPUs) המותקנים בו עד לסוף השנה הנוכחית. המהלך לא רק מספק אישוש נוסף לביקוש הבלתי פוסק לחומרת חישוב מתקדמת, אלא גם מבסס את Nvidia כספקית בלעדית של תשתיות החישוב של מאסק בשנים הקרובות.
מכפילים את הכוח: מפת הדרכים לפריסת השבבים
העדכון שפרסם מאסק חשף את קנה המידה חסר התקדים של סופר-המחשב Colossus 2. כיום כולל האשכול כ-110,000 שבבי GB200 לצד 440,000 שבבי GB300 מתוצרת Nvidia - הקמה שדרשה עד כה השקעה מוערכת של כ-18 מיליארד דולר. אולם זוהי רק נקודת ההתחלה: תוכנית ההתרחבות הקרובה כוללת הזרמה מסיבית של רכיבים חדשים בקצב מהיר במיוחד.
לפי מפת הדרכים שהציג מאסק, פריסת המעבדים הנוספת תתבצע בשלבים מדורגים:
- בשבוע הקרוב: חיבור של כ-220,000 שבבי GB300 נוספים לרשת החישוב.
- במהלך חודש נובמבר: שילוב של 220,000 מעבדים גרפיים נוספים.
- בשלהי חודש דצמבר: תוספת מתוכננת של עוד 220,000 שבבי GB300.
| שלב פריסה | כמות מעבדים | דגם השבב | סטטוס |
|---|---|---|---|
| פריסה קיימת | 110,000 | GB200 | פעיל |
| פריסה קיימת | 440,000 | GB300 | פעיל |
| אוקטובר | 220,000 | GB300 | מתחבר בשבוע הקרוב |
| נובמבר | 220,000 | GPU | מתוכנן |
| דצמבר | 220,000 | GB300 | מיועד לסוף השנה |
אם התוכנית תתממש במלואה, SpaceX ו-xAI יעברו מוקדם מהצפוי את יעד המקור שעמד על פריסה של מיליון מעבדים גרפיים עד סוף שנת 2026. היות שההזמנות החדשות מורכבות בעיקר משבבי GB300 החדישים והיקרים יותר, היקף העסקה הכולל צפוי לחצות בהרבה את שווי הרכישה הראשונית.
מעבדים בחלל וחוזים במיליארדים: השותפות בין SpaceX ל-Nvidia
היחסים העסקיים בין אילון מאסק ל-Nvidia הפכו בחודשים האחרונים לשותפות אסטרטגית הדוקה. מאסק הבהיר לאחרונה כי SpaceX תתבסס בלעדית על השבבים של Nvidia עבור תשתיות הבינה המלאכותית שלה, תוך שהוא משבח את ארכיטקטורת Vera Rubin של החברה ומגדיר אותה כטכנולוגיה המובילה בשוק.
היקפי הצריכה המתוכננים מעידים על השקעות עתק. SpaceX שואפת לסיים את השנה הנוכחית עם הספק חישוב של כ-2 ג'יגוואט, ולהגדיל נתון זה לקרוב ל-10 ג'יגוואט עד סוף שנת 2027. עלות הקמה של ג'יגוואט אחד של כוח חישוב מוערכת בין 50 ל-60 מיליארד דולר, כאשר הרכיבים והשבבים של Nvidia מהווים כ-35 מיליארד דולר מתקציב זה.
מעבר לתשתיות היבשתיות, השתיים משתפות פעולה במיזם טכנולוגי פורץ דרך: פיתוח מעבדים המותאמים לפעילות במרכזי נתונים מסלוליים בחלל. קרינה קוסמית בחלל החיצון מהווה מכשול משמעותי עבור שבבים סטנדרטיים, שכן היא גורמת לשינוי אקראי של ביטים (מ-0 ל-1 או להפך) - תופעה המובילה לשגיאות חישוב קשות שאין דרך קלה לתקן או לזהות ללא מערכות גיבוי כפולות.
כדי להתגבר על האתגר, שתי החברות תכננו גרסה ייעודית של מערכת Vera Rubin NVL72 המותאמת לתנאי חלל. התוכנית כוללת שיגור ראשוני של המערכת למסלול סביב כדור הארץ לקראת סוף שנת 2027, והרחבה בהיקף נרחב במהלך 2028. בנוסף, SpaceX החלה לשלב את מעבדי ה-CPU של Nvidia מבוססי ארכיטקטורת ARM, מסדרת Vera, לצורך עיבוד עומסי עבודה של סוכני בינה מלאכותית (Agentic AI).
ספקית תשתית כוללת: Nvidia מעבר לשבבים הגרפיים
החוזים המסיביים מול מאסק מחזקים את מעמדה של Nvidia כחברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, העומד כיום על כ-5.4 טריליון דולר, עם מחיר מניה של 225.07 דולר. אף שהתחרות בתחום ה-AI גוברת, בייחוד במגזר ההסקה (Inference), החברה שומרת על הובלה ברורה בתשתיות האימון בזכות פלטפורמת התוכנה CUDA.
Nvidia אינה מסתפקת עוד באספקת מעבדים גרפיים בלבד, אלא מתפתחת לספקית מקצה לקצה של תשתיות בינה מלאכותית. החברה שילבה במערך שלה את טכנולוגיית מעבדי השפה (LPU) של חברת Groq שנרכשה על ידה, המעניקה לה יתרון בתחום ההסקה, לצד רכישת חברת SchedMD ורכישה מתוכננת של Hugging Face. עם מכפיל רווח עתידי של כ-14 בלבד לשנת הכספים 2028 (המסתיימת בינואר 2028), האנליסטים מקבלים אישוש נוסף לפוטנציאל הצמיחה המתמשך של יצרנית השבבים.
למה זה חשוב לך
עבור המשקיע הישראלי, החדשות הללו רלוונטיות במיוחד למי שמחזיק חשיפה למניית Nvidia דרך תיק ההשקעות שלו או קרנות מחקות מדד, שכן ההתרחבות מול מאסק תומכת בהמשך צמיחת ההכנסות של החברה. בנוסף, ההיקפים העצומים של ההשקעה בתשתיות AI מעידים על כך שהביקוש לחומרת חישוב מתקדמת רק הולך וגובר, מגמה המשפיעה גם על ספקיות ויצרניות רכיבים ישראליות הפועלות בשרשרת האספקה הגלובלית של תעשיית השבבים. כמו כן, פיתוח מעבדים לחלל עשוי לפתוח הזדמנויות עסקיות חדשות עבור חברות טכנולוגיה מקומיות העוסקות בתחומי החלל והתקשורת הלוויינית.
האמור בכתבה זו מובא למטרות מידע והעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שידול לביצוע פעולות בניירות ערך. הנתונים מבוססים על מקורות גלויים ונכונים למועד פרסומם. הכותב/ת עשוי/ה להחזיק בניירות הערך המוזכרים. כל הפועל על סמך התוכן עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית.
קראו גם: זינוק של 30% בספטמבר: מניית מטא בדרך לחודש הטוב ביותר מאז 2013 · מעברה של סמילרווב למכירות אנטרפרייז תופס תנופה
