חברת הפוד-טק הישראלית נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מנהלת משא ומתן מתקדם עם איש העסקים יהודה כמיסה לקבלת השקעה של עד 40 מיליון שקל. המהלך המתוכנן נועד להביא לשינוי ייעוד בפעילות החברה, ולהעביר אותה לפעילות בתחום רשתות המזון מבוססות הבשר, לצד העברת השליטה בה לידיו של המשקיע.
מתווה העסקה: עד 80% מהמניות ושינוי שם החברה
על פי המתווה הנבחן בין הצדדים, כמיסה יעביר בשלב הראשון השקעה של 20 מיליון שקל בתמורה להקצאת מניות פרטית שתהווה כ-66.66% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. נוסף על כך, נבחנת הענקת כתבי אופציה לתקופה של 36 חודשים, אשר מימושם המלא בתמורה לכ-20 מיליון שקל נוספים יגדיל את החזקותיו של המשקיע לכ-80% מהון החברה בדילול מלא.
במסגרת ההסכם המתגבש, צפויים להתבצע בחברה מספר שינויים מבניים משמעותיים:
- שינוי שם החברה: השם מתוכנן להשתנות ל"מעדני דלתון (2027) בע"מ" או לשם אחר שיאושר.
- פיצול מניות: ביצוע פיצול של הון המניות ביחס של 1:5.
- עדכון ממשל תאגידי: החלפת תקנון ההתאגדות, מינוי דירקטורים חדשים מטעם המשקיע ומינוי מנכ"ל חדש.
- הסדרת ניגוד עניינים: חתימה על הסכם תיחום פעילות מול פעילותו הפרטית של המשקיע בתחום הבשר.
לכמיסה ניסיון עשיר בשוק המזון המקומי, הכולל מפעלים לעיבוד ושיווק בשר, מסעדות וקצביות. בין עסקיו נמנים "דלתון בשר", "שווארמה בזלת", "מסעדת בזלת" ופעילות הזכיינות של רשת "פיתה בשר". כספי ההשקעה בנקסטפרם מיועדים להקמה ולפיתוח של פעילות קמעונאית חדשה, שתכלול רכישת סניפים קיימים, הקמת סניפים חדשים והתקשרויות עם זכיינים.
ממוצרי שמרים למדפי הקמעונאות: הדרך לשינוי הכיוון
נקסטפרם הוקמה כחברת פוד-טק שהתמקדה במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של רכיבים ומוצרים מבוססי שמרים ללא הנדסה גנטית לתעשיית המזון. מוצר הדגל של החברה היה ProteVin - חלבון מבוסס שמרים שיועד בעיקר לתחום תזונת הספורט ולמוצרי מזון עתירי חלבון כחלופה לחלבון מן החי. בעבר דיווחה החברה על קבלת הזמנות מסחריות למוצר בצרפת, בספרד ובסינגפור, כמו גם על הזמנה מחברת מזון גדולה.
עם זאת, בשנים האחרונות נקלעה נקסטפרם לקשיים כלכליים ונאלצה להפסיק את פעילותה העסקית. המגעים הנוכחיים מהווים עבורה ניסיון לשוב לפעילות בבורסה, תוך שינוי מיקוד מוחלט מתחום הפיתוח הטכנולוגי אל תחום קמעונאות המזון והבשר.
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל נקסטפרם, יעקב זרחיה, התייחס לאפשרות העסקה וציין: "החברה רואה בעסקה הנבחנת הזדמנות להרחבת פעילותה העסקית ולפיתוח תחומי פעילות חדשים. להערכת החברה, הפעילות המתוכננת עשויה לתרום להרחבת מקורות ההכנסה וליצירת הזדמנויות עסקיות נוספות, ובכך לתמוך בצמיחת החברה ובהשאת ערך לבעלי מניותיה בטווח הארוך".
תגובת השוק: המניה מזנקת בבורסה
הדיווחים על הניסיונות לגבש עסקה ולהכניס פעילות חדשה לחברה זכו לתגובה חיובית חדה מצד המשקיעים בבורסה בתל אביב. בשבוע האחרון בלבד רשמה מניית נקסטפרם זינוק של 58.45%, ואילו בסיכום החודש האחרון היא מציגה עלייה מצטברת של 34.18%.
להלן ריכוז הנתונים המרכזיים של העסקה הנבחנת:
| פרמטר | פרטי העסקה המוצעת |
|---|---|
| השקעה ראשונית | 20 מיליון שקל תמורת כ-66.66% משיעור החזקות בדילול מלא |
| אופציות נוספות | מימוש בתוך 36 חודשים בתמורה לכ-20 מיליון שקל (עד כ-80% החזקה) |
| יעד הפעילות החדשה | הקמה ופיתוח של רשתות מזון מבוססות בשר |
| שינוי מבני מתוכנן | פיצול מניות ביחס 1:5 והחלפת שם ל"מעדני דלתון (2027) בע"מ" |
| שינויי ניהול | מינוי דירקטורים מטעם המשקיע ומינוי מנכ"ל חדש |
המשך המהלך מותנה בהשלמת המשא ומתן ובחתימה על הסכמים מחייבים בין הצדדים, שיכריעו האם חברת הטכנולוגיה לשעבר תשלים את המעבר אל שוק קמעונאות הבשר.
למה זה חשוב לך
עבור משקיעים בבורסה הישראלית, המקרה ממחיש כיצד חברות טכנולוגיה שנקלעות לקשיים עשויות לשנות כיוון עסקי לחלוטין כדי לשרוד ולשוב לפעילות. מי שמחזיק במניית נקסטפרם או שוקל להשקיע בה צריך להבין שמדובר כעת בהימור על תחום קמעונאות המזון, ולא על הטכנולוגיה שבגינה הונפקה החברה במקור. כמו כן, התנודתיות החדה במניה בעקבות הדיווחים מדגישה את הסיכון הגבוה הכרוך בהשקעה בחברות הנמצאות בשלבי מו"מ מוקדמים שטרם הבשילו להסכם מחייב.
קראו גם: סגירת תיק הקריפטו בארגנטינה: החקירה נגד הנשיא חאבייר מיליי נסגרה · סלקום במגעים לרכישת אייקון גרופ לפי שווי של כחצי מיליארד שקל
האמור בכתבה זו מובא למטרות מידע והעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שידול לביצוע פעולות בניירות ערך. הנתונים מבוססים על מקורות גלויים ונכונים למועד פרסומם. הכותב/ת עשוי/ה להחזיק בניירות הערך המוזכרים. כל הפועל על סמך התוכן עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית.
