חברת הפינטק הישראלית קפיטוליס (Capitolis), העוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לייעול השימוש בהון ולצמצום סיכונים בעבור מוסדות פיננסיים, הודיעה על השלמת גיוס נרחב בהיקף כולל של 220 מיליון דולר. המהלך מורכב מרכיב גיוס הון של 120 מיליון דולר במסגרת סבב E, אשר בוצע לפי שווי חברה של 1.9 מיליארד דולר, לצד רכיב מימון חוב בהיקף של 100 מיליון דולר.
את סבב ההון הוביל ענק הבנקאות הבינלאומי Citi, בהשתתפות קבוצה נרחבת של בנקי השקעות וגופים פיננסיים מובילים מרחבי העולם. ההון העצמי והמימון שגויסו מיועדים בין היתר לתמוך ברכישת חברת eSecLending, שעליה הודיעה קפיטוליס בשבוע שעבר, לצד האצת הצמיחה והרחבת הפעילות הגלובלית של החברה מול לקוחותיה הפיננסיים בשוקי ההון.
הובלה אסטרטגית של ענקי הבנקאות הבינלאומיים
את סבב ה-Series E הובילה כאמור Citi, הממשיכה את השקעתה בחברה, כאשר אליה הצטרפו שלוש משקיעות אסטרטגיות חדשות מן השורה הראשונה: Bank of America, Nomura ו-Tradeweb Markets.
בנוסף אליהן, שורה ארוכה של משקיעים קיימים בחברה לקחו חלק בסבב הנוכחי והביעו תמיכה המשכית בפעילותה: UBS, Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan ו-State Street.
לצד רכיב ההון העצמי, גייסה קפיטוליס מימון חוב בסך 100 מיליון דולר. חוב זה הועמד על ידי קונסורציום גופים פיננסיים הכולל את First Citizens Innovation Banking (לשעבר Silicon Valley Bank), Hercules Capital וכן Pinegrove Venture Partners.
סיריס סינג', בכיר במערך ההשקעות של בנק Citi, התייחס להשתתפות הבנק בסבב וציין כי העסקה משקפת את המיקוד האסטרטגי של Citi בהשקעה בחברות המפתחות את התשתיות הליבתיות של שוקי ההון הגלובליים. הוא הוסיף כי הבנק שמח להוביל את הליך הגיוס, אשר מאגד סביבו קבוצה של משקיעים אסטרטגיים התומכים בשלב הצמיחה הבא של קפיטוליס.
רכישת eSecLending והתרחבות בשוק השאלת ניירות הערך
המשאבים שגויסו במסגרת הסבב מיועדים לתמוך באופן ישיר בהשלמת עסקת הרכישה של eSecLending, חברה הפועלת בתחום השאלת ניירות ערך. העסקה צפויה להוסיף לפלטפורמה של קפיטוליס יכולות מתקדמות בתחום זה, ולהרחיב את נגישותה של החברה לרשת של בעלי נכסים מוסדיים.
על אף שקפיטוליס והחברה הנרכשת לא חשפו בהודעתן את המחיר הכספי שבו מבוצעת הרכישה, מדובר בצעד מרכזי המרחיב את מנעד המוצרים והשירותים שהפלטפורמה מעמידה לרשות השווקים הפיננסיים.
גיל מנדלזיס, מייסד ומנכ"ל קפיטוליס, הדגיש את חשיבות גיוס ההון והחוב להמשך מימוש האסטרטגיה של החברה: "הגיוס צפוי לסייע לנו בהשלמת רכישת eSecLending ולאפשר לנו להמשיך ולהתרחב על מנת לתת מענה לצרכים המשתנים של לקוחותינו הרבים".
תשתיות טכנולוגיות לייעול הון וניהול סיכונים
חברת קפיטוליס הוקמה בשנת 2017 על ידי גיל מנדלזיס, ומאז הקמתה היא פועלת בשיתוף פעולה צמוד עם בנקים וגופים מוסדיים במטרה לפתח פתרונות טכנולוגיים המתמודדים עם אתגרי ניצול ההון בשוק הפיננסי.
הפלטפורמה שפיתחה החברה מבוססת על מודל של שיתוף פעולה בין גופים פיננסיים שונים, שמטרתו לספק להם מספר יתרונות תפעוליים וכלכליים:
- שחרור מגבלות הון: סיוע לבנקים ולמוסדות פיננסיים להתגבר על אילוצי הון רגולטוריים ותפעוליים המגבילים את הפעילות המסחרית שלהם.
- צמצום סיכונים: הפחתת רמת הסיכון בפורטפוליו הנכסים הפיננסיים באמצעות אופטימיזציה של התיקים וצמצום חשיפות.
- הרחבת גישה להזדמנויות: הגדלת הגישה של המשתתפים בשוק למקורות הון ולמגוון הזדמנויות השקעה חדשות.
עם השלמת הגיוס הנוכחי בהיקף של 220 מיליון דולר והערכת שוויה ב-1.9 מיליארד דולר, קפיטוליס ממשיכה לבסס את מעמדה כספקית תשתית מרכזית בעבור הבנקים והגופים הפיננסיים הגדולים בעולם.
למה זה חשוב לך
גיוס ענק כזה לחברת פינטק ישראלית, לפי שווי של כמעט 2 מיליארד דולר, מחזק את מעמדה של ישראל כמרכז חדשנות גלובלי בתחום הטכנולוגיה הפיננסית. עבור עובדי הייטק ישראלים, מדובר בסימן נוסף לכך שחברות מקומיות ממשיכות למשוך הון ואמון מצד הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, גם בתקופה מאתגרת לגיוסים. בנוסף, הצמיחה של קפיטוליס עשויה להתבטא בגיוסי עובדים נוספים ובהרחבת הפעילות המקומית של החברה בישראל.
קראו גם: אזהרת סייבר: מעל 100 אתרים נפרצו ומציגים בדיקות Cloudflare מזויפות · מנכ"ל אינטל מבהיר: השיתוף עם אילון מאסק בפרויקט ה-Terafab נמשך
