המסחר בבורסות בניו יורק ננעל במגמה חיובית, כאשר מניות הטכנולוגיה ומגזר השבבים חזרו להוביל את העליות בשווקים. מדד נאסד"ק הוביל את המגמה וזינק ב- 1.18% לרמה של 26,477.81 נקודות, בעוד מדד S&P 500 עלה ב- 0.60% ל- 7,722.60 נקודות. מדד דאו ג'ונס רשם עלייה מתונה של 0.03% בלבד וננעל ברמה של 52,377.57 נקודות.
מניע מרכזי לעליות היה שוב תחום הבינה המלאכותית (AI), כאשר פרטים שהתפרסמו סביב תהליכי ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) של חברת אנתרופיק דחפו את מניות השבבים ליום שלישי רצוף של עליות. זאת לאחר חודש שבו הופעלו לחצים כבדים על הענף, ברקע חששות המשקיעים מהוצאות העתק על תשתיות בינה מלאכותית הממומנות באמצעות חוב וכן משיעור עלויות המימון הגבוהות.
הסנטימנט החיובי חוזר למגזר השבבים והבינה המלאכותית
התאוששות מניות השבבים מגיעה בעקבות תקופה מורכבת שבה סבל המגזר מירידות שערים. למרות רצף העליות היומיות האחרון, מדד השבבים של פילדלפיה עדיין נמוך ביותר מ- 20% משיא הסגירה ההיסטורי שקבע ב- 22 ביוני. עם זאת, במבט מתחילת השנה מציג המדד זינוק של 62.1%, בעוד מדד S&P 500 טיפס באותו פרק זמן ב- 12.8%.
הזרמת הון העתק לתחום הבינה המלאכותית ניכרת היטב גם בנתוני המאקרו-כלכלה האמריקאיים בנוגע להשקעות ההון של חברות. לפי הנתונים המעודכנים, ההזמנות החדשות לציוד הוני שאינו ביטחוני, ללא מטוסים, רשמו בחודש ספטמבר עלייה של 0.5%, בעוד היקף המשלוחים עלה ב- 1.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בזינוק של 10.9% בהזמנות ושל 8.8% במשלוחים, נתונים המצביעים על המשך הזרמת משאבים ניכרת של חברות לתשתיות וציוד.
תנודות חדות במניות הבולטות: מטא מתמחרת גיוס ענק, בואינג צוללת
לצד העליות במדדים המובילים, המסחר התאפיין בתנודות שערים חדות במניות אינדיבידואליות, בהתאם לדוחות הכספיים ולהודעות התאגידיות שפורסמו:
מטא: מניית החברה הלכה נגד המגמה ואיבדה 1.6%, זאת לאחר שדיווחה על הגדלת היקף גיוס ההון שלה ל- 97.5 מיליארד דולר - גיוס החוב הגדול בתולדותיה, המיועד לממן את הרחבת פעילות הבינה המלאכותית.
בואינג: מניית ענקית התעופה צללה ב- 10.7% בעקבות דיווח על הפסד רבעוני כבד, גבוה מהתחזיות בשוק.
Xylem: המניה נפלה ב- 14.2% לאחר שהחברה החליטה להוריד את התחזית השנתית שלה.
שרווין-וויליאמס: רשמה ירידה של 2.7% בעקבות רווח רבעוני שלא עמד בתחזיות.
UPS: מניית ענקית המשלוחים זינקה ב- 5.8% לאחר שעדכנה כלפי מעלה את תחזיות ההכנסות והרווח לשנה כולה.
רויאל קריביאן: מניית חברת הקרוזים טיפסה ב- 5.5% בעקבות העלאת תחזית הרווח השנתית.
ביצועי המדדים והמניות הבולטות במסחר
| מדד / חברה | שינוי יומי (%) | רמת סגירה / נתון מרכזי |
|---|---|---|
| נאסד"ק | +1.18% | 26,477.81 נקודות |
| S&P 500 | +0.60% | 7,722.60 נקודות |
| דאו ג'ונס | +0.03% | 52,377.57 נקודות |
| בואינג | -10.7% | הפסד רבעוני גבוה מהתחזיות |
| UPS | +5.8% | העלאת תחזית הכנסות ורווח |
| רויאל קריביאן | +5.5% | העלאת תחזית רווח שנתית |
| מטא | -1.6% | גיוס חוב של 97.5 מיליארד דולר |
ממתינים להחלטת הריבית ולדוחות ענקיות הטכנולוגיה
עונת הדיווחים הכספיים לרבעון השלישי ממשיכה לצבור תנופה. עד כה פרסמו כמעט מחצית מהחברות הנכללות במדד S&P 500 את תוצאותיהן, כאשר לפי נתוני LSEG, כ- 83% מהחברות שדיווחו הצליחו לעקוף את תחזיות השוק.
במקביל לעונת הדוחות, קהילת המשקיעים עוקבת בדריכות אחר החלטת המדיניות המוניטרית. הבנק המרכזי של ארצות הברית (הפדרל ריזרב) פתח בישיבת מדיניות בת יומיים, כאשר ההחלטה הרשמית על גובה הריבית מתוכננת להתפרסם ביום רביעי. הציפייה הרווחת בשווקים היא כי הריבית תיוותר ללא שינוי. ישיבה זו מתקיימת לאחר שמהלך של העלאת ריבית בוצע בחודש שעבר, ועל רקע נתוני אינפלציה אשר מוסיפים להישאר ברמות גבוהות.
בגזרת הסחורות, מחירי הנפט רשמו ירידות במהלך המסחר אך נותרו סמוך לרמות השיא שלהם מאז סוף חודש אפריל. בעקבות זאת, מניות מגזר האנרגיה הציגו את הביצועים החלשים ביותר מבין ענפי מדד S&P 500, בעוד מגזר הטכנולוגיה הוביל את העליות.
הימים הקרובים צפויים לספק מבחן משמעותי נוסף לגל העליות במניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית: ביום רביעי צפויים להתפרסם הדוחות הכספיים של מיקרוסופט ואלפבית, וביום חמישי תצטרף אליהן אמזון עם דיווחיה שלה.
למה זה חשוב לך
גל העליות במניות השבבים והבינה המלאכותית משפיע ישירות על החיסכון הפנסיוני והתיקים ההשקעה של ישראלים רבים החשופים לשוק האמריקאי, בין אם דרך קרנות פנסיה, קופות גמל או השקעות עצמאיות. החלטת הריבית הקרובה של הפד תשפיע גם על שערי החליפין ועל עלות המימון בשוק הישראלי. בנוסף, הדוחות הצפויים של מיקרוסופט, אלפבית ואמזון עשויים לקבוע את כיוון השוק הגלובלי בשבועות הקרובים, ולכן כדאי לעקוב אחריהם מקרוב.
האמור בכתבה זו מובא למטרות מידע והעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שידול לביצוע פעולות בניירות ערך. הנתונים מבוססים על מקורות גלויים ונכונים למועד פרסומם. הכותב/ת עשוי/ה להחזיק בניירות הערך המוזכרים. כל הפועל על סמך התוכן עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית.
קראו גם: ג'ים קרמר מזהיר: ראלי ה-AI מטעה, סיכוני המימון עדיין בעינם · מגיוסי AI עד השוק השניוני: דיווחי ה-SEC על מיליארדי הון הסיכון בארה"ב
