חברת מרכזי הנתונים DayOne, שמטה הפעילות שלה ממוקם בסינגפור, נמצאת במגעים מתקדמים לגיוס הלוואה בהיקף של 1.86 מיליארד דולר הונג קונגי (כ-237 מיליון דולר אמריקאי). על פי דיווח ברשת Bloomberg, המימון מיועד להתרחבות ולפיתוח של מרכז נתונים שמפעילה החברה בהונג קונג. צעד זה מגיע כחלק מסדרת גיוסי חוב שביצעה החברה בתקופה האחרונה, ולקראת מהלך אסטרטגי של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) המתוכננת להתקיים בארצות הברית.
גיוס ההון הנוכחי ממחיש את המגמה ההולכת וגוברת של חברות תשתיות טכנולוגיות לפנות לשוקי החוב הפרטיים והבנקאיים על מנת להאיץ את פריסת התשתיות שלהן עוד בטרם פנייתן לציבור המשקיעים בבורסות האמריקאיות.
המגעים מול קונסורציום הבנקים באסיה
על פי הדיווח ב-Bloomberg, הכתבת קארי סו לינדברג מציינת כי DayOne מנהלת שיחות מול קונסורציום של בנקים מובילים באסיה. בין הכתובות הפיננסיות המרכזיות שנוטלות חלק בדיונים אלו נמנים הבנקים הבאים:
- DBS Group Holdings Ltd. - ממוסדות המימון הגדולים באזור.
- Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) - בנק בולט נוסף המעורב במתן האשראי.
- United Overseas Bank Ltd. (UOB) - חלק מהקונסורציום הפיננסי.
גורמים המעורים בפרטים, שביקשו לשמור על עילום שם עקב חסיונם של הדיונים העסקיים, מסרו כי מדובר במסגרת אשראי או הלוואה המיועדת לתקופה של חמש שנים (5-year facility). המימון יאפשר לחברה להמשיך ולהרחיב את מרכז הנתונים שלה בהונג קונג, אזור המהווה מוקד טכנולוגי ופיננסי מרכזי באסיה.
אסטרטגיית המימון: גל לוויית הון לפני הנפקה
מהלך גיוס החוב הנוכחי מגיע בהמשך לרצף של פניות לשוקי האשראי מצד DayOne. הדיווח ב-Bloomberg מגדיר את פעילות המימון של החברה בעת האחרונה כ"מסע לוויית הון" (borrowing spree), שנועד לבסס את תשתית הנכסים והיכולות התפעוליות שלה בטרם תשלים את תהליך ההנפקה הראשונה לציבור בארה"ב.
גיוסי חוב מסוג זה מקובלים מאוד בענף תשתיות הענן ומרכזי הנתונים. הקמת מרכזי נתונים מתקדמים דורשת השקעות הון ראשוניות ענקיות (Capital Expenditures) לרכישת ציוד, תשתיות אנרגיה, מערכות קירור ומבנים תפעוליים. השימוש בחוב בנקאי לטווח בינוני של חמש שנים מאפשר לחברות בתחום זה:
- לחזק את מאזן החברה ולהציג צמיחה בתשתיות ובקיבולת הפעילה.
- להימנע מדילול מוקדם של בעלי המניות הקיימים לפני ההנפקה הציבורית.
- ליהנות מתנאי מימון נוחים הניתנים על ידי בנקים אזוריים המכירים מקרוב את השוק המקומי.
"החברה מסינגפור נמצאת במגעים לקבלת מסגרת אשראי של 1.86 מיליארד דולר הונג קונגי מול קונסורציום בנקים, המתווספת לפעילות המימון הנרחבת שלה לקראת ההנפקה המתוכננת בארה"ב", צוין בדיווח של Bloomberg.
המבנה הגיאוגרפי והקשר לשוק הגלובלי
המבנה הגיאוגרפי של DayOne משקף מודל פעילות גלובלי ומורכב:
- מטה החברה: ממוקם בסינגפור, מרכז פיננסי וטכנולוגי מרכזי בדרום-מזרח אסיה.
- יעד ההשקעה: מרכז הנתונים בהונג קונג, מוקד אסטרטגי המשרת חברות וארגונים ברחבי אסיה והעולם.
- יעד ההנפקה: הבורסות בארצות הברית, השוק הפיננסי המוביל להנפקות של חברות טכנולוגיה ותשתיות.
שילוב זה מדגיש את העניין של משקיעים בינלאומיים בתשתיות מחשוב וענן באסיה, לצד השאיפה של חברות מהאזור ליהנות מעומק הנזילות והערכות השווי המוענקות בשוקי ההון בארצות הברית.
הנגיעה לשוק ההייטק הישראלי
אף על פי ש-DayOne היא חברה שמטה הפעילות שלה ממוקם בסינגפור ופעילותה מתמקדת במזרח אסיה ובארה"ב, להתפתחויות בתחום תשתיות הנתונים יש השפעה עקיפה על תעשיית ההייטק הישראלית. חברות טכנולוגיה ישראליות רבות המפתחות פתרונות ענן, סייבר ובינה מלאכותית (AI) נשענות על מרכזי נתונים גלובליים להרחבת שירותיהן באסיה.
גידול בזמינות התשתיות בהונג קונג ובאזור אסיה-פסיפיק מאפשר לחברות הזנק וחברות טכנולוגיה ישראליות להבטיח שירותי מחשוב מהירים, מאובטחים ובעלי השהיה (Latency) נמוכה עבור לקוחותיהן באזור. בנוסף, הנפקה מוצלחת של חברת תשתיות נוספת בבורסות בארה"ב עשויה לספק רוח גבית לחברות ישראליות בתחומי התשתית והטכנולוגיה השוקלות מהלכים דומים של גיוסי הון והנפקות בשוק האמריקאי.
האמור בכתבה זו מובא למטרות מידע והעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שידול לביצוע פעולות בניירות ערך. הנתונים מבוססים על מקורות גלויים ונכונים למועד פרסומם. הכותב/ת עשוי/ה להחזיק בניירות הערך המוזכרים. כל הפועל על סמך התוכן עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית.