התרחבותה המהירה של תעשיית הבינה המלאכותית (AI) ומחשוב הענן מחוללת תפנית מפתיעה בשוק תשתיות האחסון. בעוד שרבים צפו כי כונני המצב המוצק (SSD) המהירים ידחקו כמעט לחלוטין את כונני הדיסק הקשיח (HDD) המסורתיים, הצרכים הפיננסיים והלוגיסטיים של מרכזי הנתונים המודרניים מציגים מציאות שונה. הביקוש העצום לשטחי אחסון זולים עבור כמויות עתק של מידע מחזיר את הדיסקים הקשיחים לקדמת הבמה, ודוחף את היצרניות המובילות להרחבת כושר הייצור שנים קדימה.
בחזית המהלך עומדת חברת טושיבה (Toshiba), שהכריזה על תוכנית נרחבת להגדלת כושר הייצור שלה בתחום. החברה משקיעה 60 מיליארד ין (כ-380 מיליון דולר) בהרחבת מפעל הייצור שלה בפיליפינים, במטרה להכפיל כמעט לחלוטין את קיבולת הייצור של כוננים המיועדים לבינה מלאכותית ולאחסון ענן עד שנת הכספים 2027.
השקעת ענק ראשונה זה חמש שנים ומפת דרכים ל-100 טרה-בייט
המהלך של טושיבה מייצג את הרחבת הייצור המשמעותית הראשונה של החברה בתחום הדיסקים הקשיחים זה כחמש שנים. במסגרת ההשקעה יתווספו קווי ייצור חדשים במפעל בפיליפינים, אשר יאפשרו לייצר כוננים בעלי קיבולת גבוהה בעד 40% לכל יחידה בהשוואה למוצרים הקיימים כיום.
בנוסף להרחבת הייצור הפיזית, החברה מציגה מפת דרכים טכנולוגית שאפתנית לטווח הארוך: בסביבות שנת 2030 צפויה השקת כונני HDD בקיבולת של כ-65 טרה-בייט (TB) ליחידה, ובהמשך העשור הבא - פיתוח דגמים מתקדמים שיגיעו לקיבולת של 100 טרה-בייט.
הגדלת הקיבולת של כל כונן בודד תאפשר למרכזי נתונים לספק שטח אחסון נרחב בהרבה מבלי להגדיל באופן יחסי את מספר הכוננים הפיזיים הנדרשים, מה שחוסך מקום, אנרגיה ועלויות תפעול.
כדי להתמודד עם העלייה בהיקפי הייצור תוך שמירה על יעילות, טושיבה מתכננת להטמיע מערכות אוטומציה בתהליכי הבדיקה ובחדרים הנקיים במפעליה בפיליפינים. בחברה מעריכים כי צעד זה יפחית את הצורך בגיוס עובדים נוספים בשיעור של כ-40%, לצד שיפור תפוקת הייצור והאיכות.
הכלכלה של ה-AI: פי 20 זול יותר מ-SSD
הסיבה המרכזית לתחייתם של הדיסקים הקשיחים טמונה בפער המחירים מול חלופות האחסון המהירות. אף על פי שכונני SSD מציעים מהירות שליפת נתונים גבוהה בהרבה, מחירם גבוה פי 20 לערך בהשוואה לכונני HDD בעלי קיבולת מקבילה.
מערכות בינה מלאכותית מייצרות, אוספות ואוגרות נפחי עתק של מידע הנדרש לאימון מודלים ולשמירת נתונים היסטוריים. עבור רוב הנתונים הללו, שטח האחסון הכולל והעלות לכל טרה-בייט מכריעים בהרבה מאשר מהירות השליפה המיידית.
כיום מחזיקה טושיבה במעט יותר מ-10% מנתח השוק העולמי של כונני HDD במונחי קיבולת אחסון. בעקבות הביקוש הגואה, החברה הציבה לעצמה יעד אסטרטגי ארוך טווח להגדיל את נתח השוק שלה ולהגיע ל-30%.
שרשרת האספקה נמתחת: המכירות סגורות שנים קדימה
טושיבה אינה היחידה שמזהה את הגל. המתחרות הגדולות בשוק מתמודדות אף הן עם ביקוש גובר מצד מפעילות של מרכזי נתונים גדולים:
Seagate שריינה מראש את מרבית כושר הייצור שלה עבור כונני HDD מבוקשים עד שנת 2028, כאשר חלק מהלקוחות כבר מקיימים דיונים על הקצאות לשנת 2029 ואילך.
Western Digital התחייבה על רוב כושר הייצור שלה לשנת 2027, וכיסתה כבר חלק מהתפוקה לשנים 2028 ו-2029. בנוסף, החברה מתכננת להשקיע כמיליארד דולר ביפן עד שנת 2030 בתחומי מחקר ופיתוח, טכנולוגיות ייצור, גיוס עובדים ושיתופי פעולה אקדמיים.
התרחבות השוק משפיעה גם על הספקיות של רכיבים ייעודיים. חברת ניטו דנקו (Nitto Denko), המחזיקה ביותר מ-90% מהשוק העולמי של רכיב ה-CISFLEX המשמש במכלולי המתלה של ראשי הקריאה המגנטיים, מתכננת להשקיע 28 מיליארד ין (כ-117 מיליון דולר). ההשקעה מיועדת להגדיל את כושר הייצור של הרכיב ב-40% עד שנת הכספים 2028 בהשוואה לשנת הכספים 2025.
השילוב בין השקעות הענק של יצרניות הדיסקים, הרחבת הייצור של ספקיות הרכיבים והתחייבויות הרכישה המוקדמות של ענקיות הטכנולוגיה מוכיח כי הדיסק הקשיח המסורתי רחוק מלהיעלם - ובזכות מהפכת ה-AI הוא חווה עדנה מחודשת.
למה זה חשוב לך
הביקוש העולמי הגובר לדיסקים קשיחים עשוי להשפיע גם על צרכנים ועסקים בישראל, שכן מחסור בתפוקה ושריון מכירות שנים קדימה עלולים לייקר רכיבי אחסון או להאריך זמני אספקה. חברות ישראליות המפתחות פתרונות ענן, אחסון נתונים או מערכות AI צריכות לקחת בחשבון את מגמת התייקרות השוק בתכנון תקציבי התשתיות שלהן. בנוסף, הבנת הכלכלה שמאחורי בחירת HDD מול SSD יכולה לסייע למקבלי החלטות טכנולוגיים בארץ לבצע התאמות נכונות בין עלות, מהירות וקיבולת בהתאם לצרכי הארגון.
קראו גם: Nous Research גייסה 90 מיליון דולר באנבידיה וסמסונג · ChatGPT מקבל ממשק ויזואלי חדש וזמינות רחבה יותר ל-GPT-6
